Сюжет пошаговой стратегии по роману «Обитаемый Остров» братьев Стругацких разворачивается после уничтожения Максимом Каммерером Главного Гипноизлучателя и поражения армии Страны Отцов. Лишившись воздействия гипноизлучателей, большая часть населения страны впало в состояние, близкое к коматозному. Хонтийцы воспользовались удобным для ответного вторжения моментом и неудержимым потоком хлынули в страну через северные границы. Варвары и Островная Империя также оказались вовлечены в жестокую войну. Каждая раса обладает собственными, уникальными технологиями.

Историки Второй мировой войны называют атаку на Перл-Харбор самой увесистой и хлёсткой пощёчиной, которую когда-либо получали вооружённые силы США. Японским лётчикам удалось застать противника врасплох: последовавший разгром военно-морской базы американцев спровоцировал затяжное и упорное противостояние на Тихом океане. Бывшие союзники, США и Япония бились с невероятным ожесточением, широко применяя флот, пехоту и в особенности авиацию. «В особенности», потому что самолёты палубного базирования одинаково хорошо подходили и для борьбы с наземными силами, и для поражения морских целей, и, разумеется, для достижения превосходства в воздухе.

Мальчик Оута и девочка Арису - неразлучные друзья с раннего детства, несмотря на вопиющую несхожесть характеров. Оута - живое воплощение здравомыслия - с некоторой снисходительностью относится к чрезмерной мечтательности своей подруги-фантазерки. Но однажды, придя навестить Арису, он оказывается вместе с ней в странном мире, где обитают Шляпник и Мартовский Заяц, Сведущая гусеница и другие существа, весьма напоминающие персонажей одной очень известной сказки... Стать проводником Оуты в необычном мире вызывается черный кролик по имени Кло.