Ученая-этнограф, ее брат и подруга отправляются в джунгли Южной Америки, чтобы отыскать дикие племена и опровергнуть гипотезу о царящем в их среде каннибализме. В девственных лесах они встречают пару авантюристов, которых преследуют аборигены. Парни были жестоки с дикарями, и теперь племя желает полакомится теми, кто имеет белую кожу...

Примерно 500 лет назад в государстве Чосон произошло из ряда вон выходящее событие. Волшебная флейта, одно из величайших сокровищ страны, была похищена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и поручили их на хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонгвану.Через некоторое время разносится весть о том, что почтенный монах убит, а та часть флейты, которая хранилась у него, похищена. Подозрение падает на ученика Чхонгвана по имени Чон У Чхи. В наказание юношу вместе с его верным псом Чхорэном заключают навеки в картину.

Лос-анджелесский фотограф Дэвид (Дэвид Уиссак) и его подружка Катя (Екатерина Голубева) отправляются в пустыню. Они ищут не только красивые виды для журнальных обложек, но и необычные места для занятий сексом. Дэвид и Катя колесят по пустыне на новейшем Хаммере, затерявшись на бесконечных и безымянных дорогах. Они любят друг друга и на раскалённых скалах, и в прохладном бассейне, каждый раз придумывая всё более неожиданные позы. До тех пор, пока эти каникулы в раю не обрывает жуткое и таинственное событие…