01. Prok & Fitch Presents Salome De Bahia - Outro Lugar (original vocal)
02. Mezzoforte - Garden Party (SOL Brazil mix)
03. Campogrande - Samba Sambei (Warren Clarke club mix)
04. Pinosa - Y Tu Amas (Camarillo extended club mix)
05. Jerry Ropero & Michael Simon vs Mendonca Do Rio - Berimbau (original mix)
06. Bana Kuba - Bare Brass (Sumo club mix)
07. Dee Zee - Whitewine In Alcapulco
08. Karol XVII - Get Up (WaWA mix)
09. Balearic Soul - Ole (club mix)
10. Primera Division - Ritmo Da (original mix)
11. DJ Volcano - Mojito Cha
12. Grooveject - Mi Paraiso (feat Kuka Morales & Elsa Del Mar - vocal mix)
13. Sacchi & Durante Presents CaSSamaTTA - Bahia (feat Luma - Fregonese AfroBrazil Floor mix)
14. Luasol - Sausade Amor (Alex Natale & Fluid-Deluxe remix)
15. Ricardo Reyna - Hasta Que Salga La Luna (dub deluxe)
16. Boza - Saxo Drama
17. House Bros Presents Escondido - Enamorada (Percapella Beatz)
18. El Mono - Arriba
19. Stereoheaven Prod. - Sambado (Chillhouse edit)
20. Eulises Gonzales - Ritmo Tranquilo
21. DJ Volcano - Sentimiento
22. Pepe Link - Guitar Vibe (Ma-Yorkins Carioca mix)
23. Francisco Allendes - Fiebre Amarilla
24. Juicy Lotta - Bazzanova
25 - DJ Plinia - Hounslowe Rio