Участвуют 10 человек:
ЕЛКА – Не достанешь до макушки, вот какая высота!
ЗАЯЦ – Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять!
СНЕЖИНКА – Снег кружится, летает, летает!
МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ – Асса-вжика!
ИВАН-ЦАРЕВИЧ – Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!
СНЕГУРОЧКА – Не виноватая я, он сам пришел!
ДЕД МОРОЗ – С Новым годом, пошел на фиг!
ПРАВАЯ ГОЛОВА ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА – Есть хочу!
ВТОРАЯ ГОЛОВА – Баб хочу!
ТРЕТЬЯ ГОЛОВА – А мне все пофиг!

Действие первое. Перед вами заснеженная лесная полянка, на которой стоит стройная, слегка задумчивая ЕЛКА. Кося глазами и путая следы, прыгает трусливый, слегка задумчивый ЗАЯЦ. Медленно кружится белая и пушистая СНЕЖИНКА.

Действие второе. На заснеженной полянке задумчивая ЕЛКА качает ветвями. Трусливый ЗАЯЦ гоняет одну-единственную СНЕЖИНКУ. На поляну выходит СНЕГУРОЧКА. Она весело скачет, лепит снежки и старается попасть в ЗАЙЦА. Появляется ИВАН-ЦАРЕВИЧ. Измученная жизнью СНЕГУРОЧКА и перецеловавший всех окрестных лягушек ИВАН-ЦАРЕВИЧ встречаются взглядами, их сердца учащенно бьются, и они сразу же влюбляются друг в друга.

Действие третье. Вдруг гремит гром, дрожат ветви ЕЛКИ, под которыми в панике прячется ЗАЯЦ, отмахнувшись от СНЕЖИНКИ. Прилетает страшный ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Он вырывает СНЕГУРОЧКУ из рук ИВАНА-ЦАРЕВИЧА и уносит в тридесятое царство. Становится тихо. ИВАН-ЦАРЕВИЧ от горя пытается повеситься на ЕЛКЕ.

Действие четвертое. На поляне стоит стройная ЕЛКА, под которую в страхе забился трусливый ЗАЯЦ. Рыдающий ИВАН-ЦАРЕВИЧ все пытается повеситься на ЕЛКЕ. На поляну упругим шагом выходит подтянутый ДЕД МОРОЗ. Он оглядывает всех игривым взглядом и сразу схватывает обстановку. ДЕД МОРОЗ трясет ИВАНА-ЦАРЕВИЧА за плечо и, протянув ему МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ, благословляет на поиски СНЕГУРОЧКИ. Воодушевленный ИВАН-ЦАРЕВИЧ хватает МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ.

Действие пятое. Сходятся в битве ИВАН-ЦАРЕВИЧ и ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ. Бьются они три дня и три ночи. Ловко ИВАН-ЦАРЕВИЧ бьет ЗМЕЯ-ГОРЫНЫЧА по ПРАВОЙ ГОЛОВЕ. Отваливается ПРАВАЯ ГОЛОВА! Второй раз свистит МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ – падает ЛЕВАЯ ГОЛОВА! Третий раз взмахивает ИВАН-ЦАРЕВИЧ МЕЧОМ … победа одержана! Конец ТРЕТЬЕЙ ГОЛОВЕ ЗМЕЯ-ГОРЫНЫЧА. Выбегает СНЕГУРОЧКА и падает в объятия ИВАНА-ЦАРЕВИЧА.

Действие шестое. На заснеженной полянке стоит стройная веселая ЕЛКА. По поляне, кося глазами и путая следы, прыгает веселый ЗАЯЦ. Весело кружится белая СНЕЖИНКА. Веселый ДЕД МОРОЗ всматривается вдаль. Появляются ИВАН-ЦАРЕВИЧ и СНЕГУРОЧКА. Все радуются и визжат от счастья